Christian Hick Finanzplanung GmbH Ihre Situation

Sie sind beruflich erfolgreich und deshalb auch sehr eingespannt. Aufgaben wie GELDANLAGE, HAUS- oder GESCHÄFTSFINANZIERUNG, TESTAMENT, ABSICHERUNG DER ARBEITSKRAFT und der FAMILIE oder sogar die ALTERSVORSORGE müssen nebenher bewältigt werden.
Man hofft zwar, alles richtig gemacht zu haben, hat beim Gedanken an die abgeschlossenen Verträge und vor allem, deren Zusammenwirken, nicht immer ein optimales Gefühl. Auch beim Steuerberater laufen nicht alle Fäden zusammen, da dieser mit seinem ureigenen Aufgabengebiet ausgelastet ist.

Oftmals ergeben sich dadurch suboptimale Konstellationen, da Einzellösungen über die Jahre nicht in ihrer Gesamtheit verknüpft und optimiert wurden, ja manchmal sogar gegenläufig sind. Durch Zeitmangel führte zu wenig Beschäftigung mit der Materie zu Fehlinterpretationen oder es wurden wichtige Details übersehen.
Es ist nun einmal schwer, sich auf den Beruf zu konzentrieren, Zeit für sich selbst und seine Familie zu haben und sich zusätzlich in der ständig fortschreitenden Welt der Finanzen auf dem Laufenden zu halten.

Es ist aber auch schwer, all diese Dinge einem externen Partner anzuvertrauen, da dies einen enormen Vertrauensvorschuss in die Kompetenz und die Integrität dieses Partners voraussetzt. Hierfür wurde der Beruf des "Certified Financial Planners" (CFP) geschaffen.