Christian Hick Finanzplanung GmbH Ganzheitliche Finanzplanung - umfassende Hilfestellung - Übersicht Vermögen - Analyse

Die etwa 1200 in Deutschland zugelassenen CFP´s (Certified Financial Planner) vertreten einen weltweit anerkannten Berufsstand, der eine integre und faire Beratung im Sinne des Mandanten erbringt und deren Vergütung über Honorar erfolgt. Der „Certified Financial Planner“ (CFP) übernimmt für seine Mandanten die Rolle des „Kümmerers“ in finanziellen Angelegenheiten.

In unserer Arbeitsweise erfassen wir zunächst sämtliche Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Verträge und relevanten Gegebenheiten wie Testament, Ehevertrag, etc.
Nachdem wir Ihre Situation genau kennen, übernehmen wir die korrekte Abstimmung der vorhandenen Bausteine auf Ihre persönlichen Wünsche und kümmern uns bspw. um die richtige Versorgung des Ehegatten und der Familie, die korrekte Altersvorsorgeplanung, beraten Sie kompetent zur Geldanlage und Ihrer Liquiditätsplanung und denken auch an Dinge wie bspw. Testament oder Vorsorgevollmacht.

Unsere Spezialisten kümmern sich dann darum, dass Ihre Krankenversicherung zukunftsfähig ist, überprüfen Ihre sonstigen Versicherungsverträge oder helfen Ihnen bei Finanzierungsthemen.
Beim Finanzplaner laufen alle Informationen zusammen und mit der gewonnenen Übersicht stimmen wir uns auch gerne mit Ihrem Steuerberater ab, um Ihnen Zeit zu sparen.

Als Mandant sind Sie der Mittelpunkt in unserer Geschäftstätigkeit. Persönliche Betreuung, regelmäßige Telefonate, persönliche Gesprächstermine und schriftliche Informationen sowie Vorträge helfen Ihnen, stets auf dem Laufenden zu sein, ohne sich selbst kümmern zu müssen. Das Ergebnis: finanzielle Entspannung. Setzen Sie die neu gewonnene Zeit zukünftig für sich, Ihre Familie, ein soziales Engagement oder Ihre Hobbies ein. Getreu unserem Leitspruch:

PLANEN. ANLEGEN. ENTSPANNEN.